区分个人账户与企业主体
登录账户与保函申请主体分别管理。同一个人可以在本人主体和获授权的企业主体之间切换，但仅可查看与办理相应授权范围内的业务。登录成功不代表企业认证或经办授权已通过，办理前请核对页面显示的当前主体及身份。
选择新建企业或加入已有企业
在账户与主体页面，按实际情况发起新建企业认证或申请加入已存在企业。企业名称与统一社会信用代码应与证照或可信核验来源一致；同一企业代码关联现有企业，避免产生重复主体。仅知道企业代码并不能获得业务权限。
按认证路径提交必要资料
企业资料、法定代表人信息及经办证明按选定认证路径要求提供。当前经办人需完成相应个人身份核验，并提交授权范围、授权起止日期及条件要求的授权材料。具体审核分工和认证方式，以平台启用的路径及机构业务要求为准。
分别确认认证与授权结果
企业认证状态和经办授权状态分别展示。退回补正时，按提示补充指定资料并查看审核进度。授权通过后仍需按具体权限办理，普通经办授权不自动包含签署权。授权失效或范围变化时，先完成相应授权处理，再继续受影响的操作。